BLOG
Implementering af SALESFORCE:
Valg af CRM-system
(del 1 af 4)
Valg af CRM-system
(del 1 af 4)
• Dato: September 2020 •
Estimeret læsetid: 5 minutter
Tilmeld dig for mere nyttigt indhold!
Vi lover at vi ikke vil sende spam til din e-mail indbakke
Twistellar ønsker at starte en serie med artikler, som er dedikerede til implementering af Salesforce. Dette er den første del ud af fire. Næste gang vil vi gennemgå skalerbarhed, licenser og implementeringsomkostninger for Salesforce. Følg os på LinkedIn eller Facebook for at forblive opdateret med de seneste artikler
Implementering af automatiseringer ledsages ofte af forskellige fordomme og organisatoriske udfordringer. At kende til og at overveje vigtige beslutningsfaktorer øger betydeligt sandsynligheden for at gennemføre et succesrigt IT-projekt.
Valg af CRM-system
For det første er det vigtigt at forstå at den menneskelige faktor i et CRM-projekt typisk er vigtigere end betydningen af det tekniske værktøj, som valget falder på. Selv med Salesforce, som er en af de mest avancerede og effektive platforme i verdenen, er det ikke en universel løsning til jeres udfordringer - det er at gøre noget ved medarbejdernes vaner og daglige processer, som for alvor kan optimere jeres virksomheds effektivitet. Det er muligt at købe det bedste værktøj i verden, og stadigvæk ikke anvende det korrekt. Fokus bør være på være personerne, da det der skal ændres med deres adfærd, og hvordan man opnår tilpasningen af de nye processer.
Virksomheder kommer ofte til os med et spørgsmål - hvordan er Salesforce "bedre" end andre systemer: Pipedrive, Navision, Oracle, Bitrix24, osv. Svaret kommer her - du bør overhovedet ikke at tænke over hvilket system, som er bedre (selvom at Salesforce er blandt de bedste). Du bør tænke over præcist hvilket system, som passer til din virksomheds nuværende og fremtidige behov, med den menneskelig faktor som den primære betragtning.
Virksomheder kommer ofte til os med et spørgsmål - hvordan er Salesforce "bedre" end andre systemer: Pipedrive, Navision, Oracle, Bitrix24, osv. Svaret kommer her - du bør overhovedet ikke at tænke over hvilket system, som er bedre (selvom at Salesforce er blandt de bedste). Du bør tænke over præcist hvilket system, som passer til din virksomheds nuværende og fremtidige behov, med den menneskelig faktor som den primære betragtning.
Hvilket system er bedst for jeres virksomhed?
Her er de vigtigste overvejelser, når det kommer til at vælge platform:
- Fleksibilitet
- Skalerbarhed
- Licenser og implementeringsomkostninger
- Nem tilpasning
- Vedligeholdelsesomkostninger
- Egenskaber til integrering
- CRM eller ERP
Effektivt - det bedste system for jeres forretning, er det system, som er i stand til at justeres til jeres forretningsspecifikationer og som kan håndtere jeres processer nu, og som vil kunne følge jeres udvikling og gøre alt dette også i fremtiden. Betyder det at de mere "simple" systemer muligvis er gode nok? Ja. Er der overhovedet nogen årsag til at overveje Salesforce, på trods af at det er et af markedets dyreste systemer? Selvfølgelig. Lad os gennemgå årsagen.
Hvad er fleksibilitet, og hvorfor har jeres forretning behov for det?
Information i et CRM-system repræsenteres af et sæt af objekter (tabeller, som gemmer dine data) og deres forhold. Disse data behandles med forskellige former for automatisering: udløsere, bundt, planlagte jobs etc.
Og hvor fleksibelt et system er definerer konfigurationsmulighederne, som kan opnås og dermed niveauet for tilpasning til jeres organisations behov.
Og hvor fleksibelt et system er definerer konfigurationsmulighederne, som kan opnås og dermed niveauet for tilpasning til jeres organisations behov.
Vi har set virksomheder skifte over til Salesforce bare fordi de ikke kunne sætte deres virksomhedsstruktur op i det tidligere CRM system
Eksempel 1:
Lad os kigge på et meget simpelt eksempel. Forestil dig at du ønsker at præsentere jeres virksomhedsstruktur i et CRM system hvor en person rent faktisk er delvist involveret i to forskellige afdelinger. Og den person skal have adgang til al information og funktionalitet, som deles, i overensstemmelse hermed. I Salesforce vil du oprette offentlige grupper, gøre brugeren medlem af to grupper, og deling af data vil blive skabt af dine brugertilpassede Apex-baserede processer. Vi har haft eksempler på virksomheder, som skifter fra andre systemer til Salesforce, bare fordi at de ikke kunne sætte noget lignende op med deres tidligere CRM.
Lad os kigge på et meget simpelt eksempel. Forestil dig at du ønsker at præsentere jeres virksomhedsstruktur i et CRM system hvor en person rent faktisk er delvist involveret i to forskellige afdelinger. Og den person skal have adgang til al information og funktionalitet, som deles, i overensstemmelse hermed. I Salesforce vil du oprette offentlige grupper, gøre brugeren medlem af to grupper, og deling af data vil blive skabt af dine brugertilpassede Apex-baserede processer. Vi har haft eksempler på virksomheder, som skifter fra andre systemer til Salesforce, bare fordi at de ikke kunne sætte noget lignende op med deres tidligere CRM.
Eksempel 2:
Lad os kigge på et andet eksempel - hvis du har forskellige former for kunder, og flere forskellige salgsprocesser med forskellige stadier og automatiseringer. Såfremt du ønsker at oprette flere forskellige pipelines for salg med forskellige felter, som vises på dine layouts for potentielle salg, med forskellige valideringer og automatiseringer, som er sat op. Der er i Salesforce ingen begrænsninger for dette.
Lad os kigge på et andet eksempel - hvis du har forskellige former for kunder, og flere forskellige salgsprocesser med forskellige stadier og automatiseringer. Såfremt du ønsker at oprette flere forskellige pipelines for salg med forskellige felter, som vises på dine layouts for potentielle salg, med forskellige valideringer og automatiseringer, som er sat op. Der er i Salesforce ingen begrænsninger for dette.
Eksempel 3:
Lad os tage endnu et eksempel - denne gang en virksomhed der omsætter for milliarder hvert år hvor vi implementerede et komplicerede system med et regelsæt for deling, som definerede adgangstilladelserne til et sæt standard objekter på en salgspipeline. Og på grund af organisationens størrelse, var der flere lag i virksomhedsstrukturen som krævede en tung tilpasning. Vi er helt overbeviste om at kun et system som Salesforce ville kunne klare det. Vi var nødt til at skabe et sæt udløsere og processer til a-synkronisering, som genberegnede delingsreglerne baseret på brugerprofilen og deres placering i det specifikke team i virksomhedsstrukturen. Og alt det er en dynamisk proces.
Lad os tage endnu et eksempel - denne gang en virksomhed der omsætter for milliarder hvert år hvor vi implementerede et komplicerede system med et regelsæt for deling, som definerede adgangstilladelserne til et sæt standard objekter på en salgspipeline. Og på grund af organisationens størrelse, var der flere lag i virksomhedsstrukturen som krævede en tung tilpasning. Vi er helt overbeviste om at kun et system som Salesforce ville kunne klare det. Vi var nødt til at skabe et sæt udløsere og processer til a-synkronisering, som genberegnede delingsreglerne baseret på brugerprofilen og deres placering i det specifikke team i virksomhedsstrukturen. Og alt det er en dynamisk proces.
Det er ikke simpelt på grund af mangel på kompleksitet; det er konsekvensen af simplicitet. I sidste ende beskriver simplicitet formålet og placeringen af et objekt og et produkt.
En anden vigtig ting at tage højde for; nogle systemer er tilgængelige på servere "on-sitet" og andre kun i cloud-versioner. Ofte er "on-site"-versionen fleksibel og brugerdefinerbar, mens cloud-versionen ofte har betydelige begrænsninger. Når du bruger en applikation "on-site", har du ligeledes ansvar for backend kompatibiliteten. Og al relateret hardware og infrastruktur.
Med Salesforce kan du præsentere lige den information, som du har lyst til, på den måde, som du vil - mulighederne for at skabe brugerdefinerede objekter, deres attributter, forskellige flertrins-automatiseringer for backend - alt når langt ud over forventningerne. Der er over 500 af standard objekter i Salesforce alene, og i har også mulighed for at skabe jeres egne brugerdefinerede objekter. Salesforce har det komplette programmeringslag i fuld skala, hvor i har mulighed for at skabe lige de applikationer, som i har lyst til.
En anden vigtig ting at tage højde for; nogle systemer er tilgængelige på servere "on-sitet" og andre kun i cloud-versioner. Ofte er "on-site"-versionen fleksibel og brugerdefinerbar, mens cloud-versionen ofte har betydelige begrænsninger. Når du bruger en applikation "on-site", har du ligeledes ansvar for backend kompatibiliteten. Og al relateret hardware og infrastruktur.
Med Salesforce kan du præsentere lige den information, som du har lyst til, på den måde, som du vil - mulighederne for at skabe brugerdefinerede objekter, deres attributter, forskellige flertrins-automatiseringer for backend - alt når langt ud over forventningerne. Der er over 500 af standard objekter i Salesforce alene, og i har også mulighed for at skabe jeres egne brugerdefinerede objekter. Salesforce har det komplette programmeringslag i fuld skala, hvor i har mulighed for at skabe lige de applikationer, som i har lyst til.
Betyder det at jeres organisation ikke håndterer jeres krav med andre systemer ud over Salesforce?
Nej, det gør det ikke. Men for virkelig at være sikker på det, før du tager en beslutning, bør du gennemgå en komplet forretningsanalyse - for at finde frem til de tekniske specifikationer om helt præcist hvad der skal automatiseres, så en leverandør af CRM-systemet kan sikre at det er muligt på hans platform. Hvis det ikke gøres - kan du muligvis blive skuffet i fremtiden, når et CRM-system ikke kan tilpasse sig til deres forretningsbehov, men i stedet skal jeres forretning tilpasse sig til CRM systemet. Jeg kommer lige med et godt råd - når du taler med CRM-sælgere, bør du prøve at udforske mulighederne for konfiguration, som rækker ud over standard pipelines for salg (konti, kontakter, muligheder, opgaver, dokumenter) - det er noget, som alle har på et højt niveau.
Derudover forsøger Salesforce-konkurrenter ofte at præsentere deres funktionalitet som en liste med funktioner i høj kvalitet for at vise at deres system er stort set det samme som Salesforce. Men hele forskellen af fleksibiliteten bunder i konfigurationsdetaljerne, og det bliver stort set aldrig præsenteret.
Derudover forsøger Salesforce-konkurrenter ofte at præsentere deres funktionalitet som en liste med funktioner i høj kvalitet for at vise at deres system er stort set det samme som Salesforce. Men hele forskellen af fleksibiliteten bunder i konfigurationsdetaljerne, og det bliver stort set aldrig præsenteret.
Opsummering - hvad får i med fleksibilitet?
Det handler om ikke at sætte barrierer op for implementering af lige præcis de forretningsprocesser, som jeres forretning har brug for nu, og som jeres virksomhed vil have behov for i fremtiden.
Vi anbefaler altid Salesforce ud fra mere end blot perspektivet for fleksibilitet? Ja, der er ingen tvivl om at det er en af markedets mest fleksible platforme. Kun andre virksomhedsløsninger fra store mastodonter som fx Microsoft, Oracle, SAP kan sammenlignes med Salesforce. Jeres ideer vil aldrig blive begrænsede med tekniske begrænsninger. Er fleksibilitet i sig selv nok motivation til at træffe en beslutning? Nej, læs videre.
Det handler om ikke at sætte barrierer op for implementering af lige præcis de forretningsprocesser, som jeres forretning har brug for nu, og som jeres virksomhed vil have behov for i fremtiden.
Vi anbefaler altid Salesforce ud fra mere end blot perspektivet for fleksibilitet? Ja, der er ingen tvivl om at det er en af markedets mest fleksible platforme. Kun andre virksomhedsløsninger fra store mastodonter som fx Microsoft, Oracle, SAP kan sammenlignes med Salesforce. Jeres ideer vil aldrig blive begrænsede med tekniske begrænsninger. Er fleksibilitet i sig selv nok motivation til at træffe en beslutning? Nej, læs videre.
Næste gang vil vi gennemgå skalerbarhed, licenser og implementeringsomkostninger til Salesforce. Tilmeld dig vores nyhedsbreve for at modtage de seneste artikler
Kontakt os venligst for at få gratis rådgivning
Vi hos Twistellar vil altid med glæde hjælpe og rådgivejeres beslutning om at vælge Salesforce eller ej. Vores højeste prioritet er at i er tilfredse med jeres valg (uanset om det er for eller imod Salesforce)
Ved at sende den, går du med til at modtage nyhedsbreve fra Twistellar. Du kan til hver en tid afmelde dig.
Nye artikler og oversigter over Salesforce
Har du lyst til at arbejde sammen med os her hos Twistellar? Vi er også spændte! Uanset om i ønsker at tilpasse jeres organisation, bygge en skræddersyet applikation, eller integrere et værktøj fra en tredjepart, står Twistellar klar til at hjælpe jer
Kontakt os, så vi kan gennemgå jeres Salesforce-ideer!