SALES CLOUD

Salesforce Sales Cloud implementering
til en Cloud System Leverandør

Oversigt over projektet
TriplePoint

Technoserve er den største systemintegrator i Rusland, en virksomhed med 2700+ ansatte, en cloud-leverandør med sin egen platform. Technoserv Cloud platform byder på et fleksibelt skalerbart og nemt miljø til IT-projekter, som er nemt at oprette og at styre, og som byder på masser af muligheder for automatisering.

UDFORDRING

Technoserv Cloud havde et behov for at fremme produktiviteten i deres salgsteams. Salesforce blev valgt som platform til at integrere i det eksisterende IT-landskab, og at tilpasse det til nøjagtigt at matche salgsflowspå flere niveauer. Derfor bestod projektet af tre stadier: Salesforce Integration, automatisering af salgscyklusImplementering af rapporter og forecasting i både finans og salg

TEAM INDRAGELSE

Twistellar blev udvalgt blandt kandidater med lignende teknisk erfaring på grund af forholdet mellem pris og kvalitet. Vi var i stand til at finde optimale løsninger på klientens problemer, som krævede mindre udviklingstid, og som passede til virksomhedens behov. Takket været vores viden og brede erfaring var vi i stand til at tænke ud af boksen, og vi leverede det bedst mulige forslag. Vores projektchef og udviklere var konstant i kontakt med produktchefen hos Technoserv Cloud. De gennemgik alle projekters detaljer med opkald og skærmdeling. De har ikke strenge tidsplaner til disse opkald, og disse foretages efter behov, og derfor var det et meget tæt og fleksibelt projektmiljø. Projektchefen sørgede for at alle opgaver blev gennemført til tiden, og foretog fleksible ændringer i ressourcestyring af projektet, når der er behov for det. Hvert stadie blev fulgt op af selvstændige rapporter.

Maria

Projektchef, Twistellar

Nogle projekter med Salesforce realiseres med en kompleks kombination af tekniske og økonomiske kompetencer, hvor et team ikke alene skal have en dybdegående viden om kapaciteten ved Salesforce-platformen, men også have finansielle færdigheder og store analytiske evner. At arbejde på projektet for Technoserv Cloud krævede en dyb analyse af de mange afhængigheder i forretnings- og procesflows, og vi dykkede dybt ned i koden, skabte ekstremt komplicerede beregninger, fandtstort set umulige løsninger sammen med kundens analytiske team, og vi opdagede og eliminerede fejl i kernefunktionaliteten. Det medførte en meget høj standard og det var et spændende eventyr for teamet hvor alle medlemmer var klar på at modtage meget komplicerede opgaver.

SALESFORCE-INTEGRATION

Technoserv Cloud havde behov for at integrere et stort antal årsregnskaber og komplekse økonomiske beregninger i Salesforce-strømme. Disse specielle egenskaber gjorde det mere udfordrende for udviklingsteamet at arbejde på typiske opgaver med implementering af Sales Cloud. Vi hos Twistellar fulgte vores sædvanlige arbejdsgang i dette specifikke tilfælde, og derfor gav det os mulighed for at overholde den estimerede tidsramme og at levere projektet til tiden. Integrering med eksisterende ERP-systemer blev bygget via “corporate integration bus”.

AUTOMATISERING AF INDBYRDES FORBINDELSE MELLEM ADMINISTRATOR OG SALGSCHEF

Til simplificering af “opportunity management” overførte vi alle aktivitetstyper til r automatisering via mail i Salesforce. Det korrekt sæt af processer til “opportunities”r gav mulighed for at korrigere rækkefølgen for statusopdateringer. Vi tilføjede status validering, som hjælper med at undgå utidig overførsel til en nye status. Validering blev baseret på feltregistreringer, som bruges til at indikere hvilke data, der hører til en bestemt status. Ændring af status efterfølges af muligheden for oprettelse af opgave og beskeder i Chatter.

IMPLEMENTERING OG OPTIMERING AF OPSLAGSPROCESSEN

Vi skabte nye funktioner, tilføjede kontrol & funktionalitet til at skabe opsalg ved at kopiere data fra tidligere bestillinger, specificeringer og valideringer af den aktive tid via viden fra de eksisterende salgsprocesser.

INTEGRERING AF PARDOT

Vi gennemførte den indledende opsætning af Pardot. Vi brugte først en skabelon og en landing side med detektering af emne score og opsætning af dynamiske lister over potentielle kunder. Denne nemme struktur blev brugt til at udvide funktionaliteten endnu mere og at konsultere brugeren af Pardot om nye flows. Der blev arrangeret en række sessioner til at give kundens ansatte træning i at arbejde med systemet på egen hånd.

AUTOMATISERING AF SALGSTRAGT

Twistellar skaber et system, som kan sammenligne sælgerens handlinger og performance med standarden for deres salgscyklus. Det giver mulighed for at se hvordan salgstragten ændrer sig på en given dato, og hvordan det hører sammen med virksomhedens forventninger.

Forskellige parametre forbundet med de specifikke datoer kan bruges til at sammenligne rapporter.

Denne form for rapportering giver ledere og medarbejdere mulighed for at se dynamiske ændringer, en vækst i aktivitetsniveau og den vil afsløre flaskehalse i salgscyklussen.

Generering af kommercielle tilbud

Twistellar brugte Google API til at skabe forudindstillede kommercielle tilbud i Google Spreadsheets direkte på platformen. Vi skabte skabeloner med den nødvendige information. Platformen opretter automatisk det nødvendige kommercielle tilbud i Google Spreadsheets ved blot at klikke og at sende det i henhold til det forretningsmæssige flow og arbejdsprocessen. Google API blev brugt til at kunne redigere tilbuddene manuelt i specifikke tilfælde.

Godkendelsessystem til kommercielle tilbud

Technoserv Cloud har regler for hvordan ethvert kommercielt tilbud skal tjekkes og godkendes af flere deltagere i arbejdsprocessen. Twistellar udviklede det hierarkiske godkendelsessystem. Dette system gør det umuligt at sende kommercielle tilbud, som ikke behøves blive godkendt af alle ansvarlige personer.

Tilpasset wallet rapport

Technoserv Cloud havde brug for en mere klar rapport om marginal- og bruttoinkomst. Vi brugte vores tidligere sag med salgsrapporttering til at opgradere og at konfigurere justerbare månedsrapporter, som hjælper managers med at sammenligne marginal-og bruttoindkomst i den valgte måned.

Vi havde søgt efter en certificeret Salesforce-partner i lang tid, og vi har prøvet flere forskellige virksomheder. Det resulterede i at Salesforce-hovedkontoret anbefalede Twistellar til os. Arbejdsprocesserne mellem vores teams er ekstremt effektive, og jeg ville betegne resultatet som eksemplarisk effektivitet.

Det mest imponerende ved Twistellar er deres høje kompetenceniveau, deres hurtighed, kvalitets leverancer, og konstante tilgængelighed. De har en fleksibel og effektiv tilgang til implementering og samarbejde.

Boris Storonkin

Programleder, Technoserv Cloud

Dato: Oktober 2020 - Kategori: Sales Cloud / Marketing Cloud

Alle Twistellar-projekter
Nye artikler og oversigter over Salesforce