Marketing

SALESFORCE RÅDGIVNINGSTJENESTER TIL
ET FØRENDE INVESTERINGSSELSKAB

Projekt oversigt
TriplePoint

Triple Point manages over £1.4bn of private, institutional, and public capital, as well as provides investments in property, debt, infrastructure, and venture capital. Company originate differentiated investments that have consistently delivered, irrespective of market timing Triple Point Investment Management serves customers in the United Kingdom.

Dmitri Leichik

Twistellar CEO

Der er en fælles fordom om, at du ikke kan bruge Salesforce som en økonomisk komponent i IT-infrastruktur, uden behov for at købe dyre add-ons, fordi du ikke kan opnå nøjagtigheden og sporbarheden ved typisk regnskabssoftware. Det er dog ikke første gang, at det lykkes for os at ændre den eksisterende CRM-implementering med brugerdefinerede logiske komponenter, der validerer flows og giver den nødvendige stabilitet og tillid. Efter at have etableret den pålidelige kernefunktionalitet var vejen banet for yderligere forbedring og innovation for de kundevendte interaktioner, og vi er stolte af at være med på rejsen sammen med Triple Point

OM TRIPLE POINT

Triple Point er en UK-baseret udbyder af innovative investeringsløsninger. Det er stedet, hvor mennesker, formål og fortjeneste mødes. 1,6 mia. £ aktiver under forvaltning.

UDFORDRINGER

Det eksisterende CRM system opfyldte ikke kundens forventninger. Det skulle være mere effektivt og nøjagtigt. Alle data og forretningsprocesser skulle overføres til det nye system, Salesforce. Komplicerede processer, der skulleændres med absolut nøjagtighed og stabilitet. Det tidligere bureau havde ikke nok ekspertise i sådanne opgaver.

PROJEKTETS OMFANG

Vi startede med små projekter, gennem vedligeholdelse hvor vi arbejdede os ind i større og mere centrale opgaver. Inden for systemets kerneegenskaber har vi gennemført en komplet genopbygning for at sikre effektivitet og nøjagtighed. Vi foretog en forretningsanalyse af systemet det for at sikre, at det blev gjort helt korrekt. Vi fandt og korrigerede ødelagte automatiseringsprocesser. Vi byggede en kundeorienteret portal og bygger i øjeblikket en ny til klienten

ANVENDTE TEKNOLOGIER

• Salesforce Sales Cloud • Lightning Community • Lightning Web Components • Visualforce • Aura Components • Apex • DocuSign • Salesforce CMS • Programmatic/Declarative Triggering • CSS • JavaScript •

Før/Efter

SAMARBEJDSPRAKTIKER

Der er omkring 4-6 personer, der interagerer med klienten. Maria (Lead Project Manager) er i kontakt dagligt, men topledelsen såvel som udviklere har også en vis direkte interaktion med klienten. Alt arbejdet lægges i Jira, hvilket er ret effektivt og hjælper med at være gennemsigtig og åben i kommunikationen. Med tidligere bureauer havde vores klient mange midlertidige rettelser. Vores team forklarer, hvorfor elementerne ikke fungerer, og det hjælper problemet med ikke at gentage sig. Meget af det arbejde, vi har udført, gør det muligt for klienten at automatisere i stedet for at stole på menneskelig indsats.

De arbejder hurtigt uden at gå på kompromis med kvaliteten. De stiller de korrekte spørgsmål, bruger sund fornuft og kommer med forslag, når det er nødvendigt

Alex Baer

Leder af Digital Transformation

Projekt oversigt

Project overview

Dato: Oktober 2020 - Kategori: Implementering af Salesforce / data-migrering

All projects of Twistellar
Nye artikler og oversigter over Salesforce